摩根大通明年一季度股市迎来强劲反弹

摩根大通中国研究部主管李民28日表示，股市将于2010年第一季度恢复上行势头。流动性状况预期将于2010年初获得极大改善，在2010财年第二季度之前，政府不会正式实施紧缩政策。另外，预计受益于出口稳步回升、私人消费全面复苏以及个人住房投资进一步加大，中国经济将于2010年保持强劲增长。预计2010年财年发布的2009年第四季度盈利预计表现强劲，人民币也将于2010年加速升值。

对于2010年主要投资策略，李民表示，应集中于选择防卫型增长股。原因在于：第一，预期政府将于2010年第二季度实施全面紧缩政策；第二，随着经济刺激政策终止，固定资产投资增长可能会于2011年大幅放缓。建议投资者在股市于2010年第一季度的预期反弹中增持盈利趋势明显、渗透率低、长期增长强劲以及受2010年第二季度的潜在紧缩以及2011年固定资产投资增长下滑的影响可能最小的防卫型增长股。

李民说，因为2010财年的盈利趋势明显、资产质素前景良好、净息差有望扩大、估值不高并能获得股息收益支持，银行股是首选的大盘股。继续看好上游能源类股份，特别是能对冲通胀以及受益于今年晚些时候可能出现的煤炭价格上涨的煤炭。看好防卫型增长股，行业涉及互联网、天然气、纸巾与尿片以及一些经选择的耐用消费品。

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