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工银瑞信双星信息产业仍在风口

发布时间:2021-01-25 11:32:43 阅读: 来源:清洗机厂家

工银瑞信“双星”:信息产业仍在“风口”

数据显示,截至11月末,工银瑞信信息产业今年以来实现65.51%的净值增长,在365只普通股票型基金中排名第二。该基金的两位基金经理,亦是正在发行的工银瑞信创新动力拟任基金经理刘天任、王烁杰认为,长期来看,信息产业仍然在“风口”上,从信息产业延伸出去,在新科技、新业态、新产业中,仍有大量可选择的标的。

信息产业机会每年都会有

王烁杰认为,美国经济从2000年的纳斯达克泡沫到现在,信息产业始终作为整个经济的增长引擎,结构调整不是一两年就能完成的。虽然每年都会有不一样,但逻辑和思路、大的方向不会变,在中国也是如此。在看准大方向的基础上,他们会重点布局一些新的变化。所以,在信息产业这方面的机会每年都会有,而且方向又比较明确,机会还是挺好的。

刘天任亦表示,如果是真的好公司,现在刚刚是起步。另一方面,不少公司还存在一个证伪的过程,存在继续挖掘的可能。从更广阔的市场看,不管是日本还是美国,以高新技术为代表的股票长期来看表现一直好于传统工业指数。在中国市场上,拉长时间看,比如中证TMT指数,拉长到三四年,基本上每年都是跑赢的,这是一个确定的趋势。

对于信息产业类股票的估值问题,王烁杰认为,他们关注的是前沿行业和产品,这些行业或公司都是时代前端的弄潮儿,虽然资金潮涌的时候会有去伪存真的过程。但从趋势看,投资这样的行业需要站得更高去理解。好的股票一定是伴随着估值上行而上涨的,坏的股票一定是伴随着估值下降而下跌的。在风口上追求梦想,需要能理解和忍受高估值,任何时候都是这样。

王烁杰进一步表示:“我们判断未来整个物联网,包括工业互联网和移动互联网应该是大的风口。现在改变了我们的生活,未来要改变我们的生产。”

对于正在发行的新基金创新动力和目前的信息产业基金的区别,刘天任表示,创新动力基金实际上是信息产业的延伸,但不同的是,新基金还将投资一些其他的新型产业,包括跟工业新趋势相关的,代表未来方向产业。

三维度选择公司

刘天任表示,在标的选择上,现阶段有些品种目前弹性正在逐渐变小,但更多的传统领域、跨行业公司实际上已经开始逐渐转型到创新的大趋势里面来。因此虽然“风口”是确定的,但标的还能进一步挖掘。

王烁杰称,对这一领域公司的选择要把握三个维度。第一个维度在“风口”上,这和PE(私募股权)投资者的思路是类似的,有好的行业才能铸造伟大的公司。第二,要看公司的护城河在哪里,即这家公司过去干了什么,为什么能在这个行业里脱颖而出,能证明自己是有机会的。第三,在这个行业里现在所处什么样的位置,掌握哪些资源,这个资源包括技术资源、人才资源包括客户资源,行业卡位特殊定性的资源。

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